Le groupe Casino et sa filiale brésilienne GPA vont vendre leurs parts dans le groupe Éxito, présent en Colombie, Argentine et Uruguay, au salvadorien Grupo Calleja. L’opération, qui s’inscrit dans le cadre de l’accord de restructuration du distributeur stéphanois entre ses repreneurs et ses créanciers, s’élève à 556 millions de dollars.
Le groupe Casino et son antenne brésilienne Grupo Pão de Açucar (GPA) vont céder leurs parts dans le groupe Éxito, basé en Colombie, Argentine et Uruguay, au groupe salvadorien Grupo Calleja. Le montant total de l’opération est de 556 millions de dollars (528 millions d’euros), a informé lundi 16 octobre le distributeur stéphanois dans un communiqué.
L’accord de restructuration de la dette du groupe Casino conclu début octobre entre ses créanciers et ses repreneurs comprend entre autres la cession de ses activités en Amérique latine.
Approuvée vendredi 13 octobre par le conseil d’administration du groupe Casino, l’opération se fera « dans le cadre d’offres publiques d’achat qui seront lancées par l’Acheteur en Colombie et aux États-Unis en vue de l’acquisition de 100 % des actions en circulation du groupe Éxito (y compris sous la forme d’American Depositary Shares et de Brazilian Depositary Receipts), sous réserve de l’acquisition d’au moins 51 % des actions (« OPA ») », précise le distributeur français.
Grupo Calleja possède déjà Super Selectos, le leader de la distribution au Salvador. La cession s’effectue sous l’égide de Daniel Kretinsky, Marc Ladreit de Lacharrière et Attestor, les trois repreneurs du groupe Casino, qui l’avaient inscrite dans leur projet de rachat.
Le distributeur stéphanois possède 34,05 % d’Éxito, ce qui correspond à 400 millions de dollars (360,7 millions d’euros), selon le prix offert dans le cadre de l’OPA. Grupo Pão de Açucar en détient 13,3 %, soit 156 millions de dollars (148 millions d’euros).
« Le prix de l’offre sera payé par l’acheteur en espèces », indique le groupe Casino. Le distributeur annonce également que les OPA devraient être finalisées « autour de la fin de l’année ». Elles seront soumises aux autorités compétentes en Colombieet aux États-Unis. Pour rappel, le groupe Éxito est coté dans ces deux pays.
Le groupe Casino avait communiqué dès juin 2023 le souhait de vendre ses parts dans Éxito et dans GPA. Le groupe actuellement dirigé par Jean-Charles Naouri a déjà cédé une partie de sa participation dans l’enseigne brésilienne Assaí.
