Le fabricant européen de semi-conducteurs STMicroelectronics a annoncé l’émission de nouvelles obligations convertibles d’un montant total de 1,5 milliard de dollars, structurées en deux tranches distinctes à échéances de cinq et sept ans. Cette opération de marché, pilotée par un syndicat bancaire international, vise notamment à refinancer une dette obligataire existante tout en dégageant des ressources pour les besoins généraux du groupe. Une émission obligataire convertible en deux tranches distinctes STMicroelectronics, groupe franco-italo-néerlandais pesant près de 49 000 collaborateurs et présent auprès de plus de 200 000 clients industriels à l’échelle mondiale, a fixé les modalités de son émission obligataire convertible le jour de l’annonce, pour un règlement-livraison attendu aux alentours du 23 juin 2026. L’opération se décompose en deux tranches égales de 750 millions de dollars chacune, différenciées par leur durée et leur structure de rémunération. La première tranche, à échéance du 23 juin 2031, est émise et sera...
STMicroelectronics lève 1,5 milliard de dollars en obligations convertibles
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