Turgot Capital, groupe financier indépendant basé à Paris et fondé en 2003, vient de franchir la barre du milliard d’euros d’actifs sous gestion et/ou conseil.
Turgot Capital est une société de gestion d’actifs spécialisée avec quatre divisions spécialisées : la gestion d’actifs financiers et immobiliers avec Turgot Asset Management, le courtage avec Turgot Life et les services de conseil également.
Sur le marché des investisseurs institutionnels, sa clientèle, qui se concentrait jusqu’à présent sur une collection d’investisseurs privés, s’est considérablement développée l’année dernière. Le groupe compte 22 collaborateurs en 2021.
Développement constant de Turgot Capital
Depuis sa création il y a 18 ans, le cabinet a connu une croissance considérable, mais le développement de cette année a été particulièrement rapide, avec deux nouveaux assureurs (Swiss Life et Generali), ainsi que l’incorporation de l’unité de compte (UC), et la SCI ViaGénérations.
Les bonnes performances de la société ont également été favorisées par la qualité de ses principaux produits : Turgot Oblig Plus, qui bénéficie d’une notation 5 étoiles de QUANTALYS et les fonds de multigestion de HASTINGS, qui ont contribué à la croissance rapide des actifs sous gestion du groupe.
Le Plan Epargne Retraite en soutien de la croissance des actifs sous gestion
Les stratégies de gestion du groupe trouvent ainsi une place de choix dans les allocations d’actifs des investisseurs en assurance vie, dont la collecte s’est très fortement développée ces derniers mois. La collecte des fonds Turgot est également portée par le succès des Plans d’Épargne Retraite (PER).
En octobre 2021, la Fédération française de l’assurance (FFA) annonçait à ce sujet des chiffres records dans les placements en UC et un développement rapide des PER.
« La bonne tenue sur trois ans de notre gestion traditionnelle sur les marchés financiers permet d’asseoir notre développement. Depuis plus de quatre ans, nous avons étendu notre savoir-faire à l’immobilier et avons ainsi accéléré notre croissance. », déclare Waldemar Brun-Theremin, Directeur Général Associé et Directeur des Gestions chez Turgot Capital.
Croissance de la SCI ViaGénérations
La SCI ViaGénérations (propriété de Turgot Capital), qui a fêté ses 4 ans en octobre dernier et dont le profil de risque a évolué d’un SRI 3 à un SRI 2, affiche une croissance de la performance de son UC de +5,21% au 1er décembre 2021. Aujourd’hui, la régularité des performances, que la SCI ViaGénérations affiche depuis sa création, la positionne parmi les leaders de sa catégorie : +6,81% en 2020, +6,73% en 2019, +6,42% en 2018, et déjà +6,12% sur un an glissant. Cela représente une performance cumulée de +27,64% depuis sa création en 2017.
