Le groupe français d’ingénierie et de conseil Egis SA a réalisé le 13 mai 2026 sa première émission obligataire publique, pour un montant de 450 millions d’euros. Le livre d’ordres, sursouscrit cinq fois, témoigne d’une forte confiance des investisseurs institutionnels dans la stratégie de croissance internationale du groupe. Une émission obligataire sursouscrite cinq fois dès sa première sortie publique L’opération porte sur des obligations senior non sécurisées d’une maturité de cinq ans, assorties d’un coupon fixe de 5,125 %. Le montant initial visé était de 400 millions d’euros ; la demande exceptionnelle enregistrée a permis à Egis d’augmenter l’émission de 50 millions d’euros supplémentaires. Cette sursouscription, dans un contexte de marché exigeant, constitue un signal fort quant à la solidité perçue du modèle économique du groupe. BNP Paribas et BofA Securities Europe SA ont agi en qualité de coordinateurs globaux conjoints et de teneurs de livre physiques conjoints. Crédit Agricole...
Egis lève 450 millions d’euros sur le marché obligataire public
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