Le groupe Clariane, spécialiste de la prise en charge de la dépendance, a annoncé le lancement d’une émission d’obligations hybrides à hauteur de 333 millions d’euros, destinée à refinancer une ligne obligataire antérieure de montant équivalent. L’opération illustre le recours croissant des grandes entreprises à cet instrument de financement hybride, à mi-chemin entre dette et fonds propres. Une opération de refinancement par obligations hybrides pour sécuriser le bilan Clariane, acteur de référence français du secteur de la dépendance, a annoncé en début de semaine le lancement d’une offre d’obligations hybrides subordinées d’un montant de 333 millions d’euros, dans le but de rembourser intégralement une émission antérieure d’obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et en actions, dites Odirnanes, portant sur 332,5 millions d’euros. Cette opération de refinancement, conditionnée aux conditions de marché au moment de son exécution, témoigne de la volonté du groupe de rationaliser sa structure...
Clariane lève 333 millions via des obligations hybrides
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